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民航數據洞察丨三大航8月客運運力投入環比下降超40% 國慶熱門航線票價仍處低位

每日經濟新聞 2021-09-29 09:19:33

每經記者 王帆  楊煜    每經編輯 張海妮    

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前接疫情,後接“雙節”,近期民航業看點不斷。

自今年年初開始,《每日經濟新聞》每月推出《中國民航業數據洞察報告》及“民航數據洞察”系列報道,持續關注中國主流航司、機場運營表現與資本運作,長期追蹤和洞察中國民航業發展趨勢。

在運營方面,由於8月國內散發疫情多發生於華東地區,東航及上海機場分別成為運營受衝擊最嚴重的航司和機場。相較之下,春秋航空受益於機隊結構優勢和基地集中優勢,在8月表現出較強的穩定性。

從累計量來看,波音中國區市場營銷總監唐睿在近日的媒體溝通會上表示,中國客運市場恢復情況已達到72%,但航司在盈利方面依然存在不少挑戰。 

民航專家綦琦對《每日經濟新聞》記者表示,航司的盈利能力主要受限於當前的平均票價較低。“如果國際沒有恢復的話,航司運力的供給其實是無限的,停了那麼多飛機,只要票價一反彈,航司就願意再投放運力。但存在一個競爭的問題,因為大家的運力都是足的,不存在市場恢復後沒有運力來補市場(的情況),這一點也制約了票價的反彈。”

國慶期間的熱門航線票價也印證了這一現狀。如9月23日下午4點在去哪兒平台搜索,可以看到國慶期間“北京-三亞、上海-三亞、長沙-西安”等航線一週內出票均價同比下降了30%以上。

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客運解析:

暑運熱度提前降温

8月東航受疫情衝擊最大

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暑運加持下的航旅熱度並沒有持續太久,8月份,受南京疫情及其擴散影響,航空客運市場遭遇強衝擊。飛友科技數據顯示,中國內地航線7月份的日均執行航班量約為12336架次,而在8月只有約7413架次,環比降低近40%。整體來看,與疫情前(2019年)相比,中國內地8月的總體航班量僅為同期水平的約6成。

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在此輪散發疫情中,首當其衝的上市航司是中國東航。綦琦告訴記者,這是由於受南京機場因疫情停航影響,東航在南京的強勢子公司被迫暫停了很多航班。記者梳理髮現,在載客人數方面,中國東航的環比下降幅度在六大航司中是最大的:載客人數為355.80萬人,環比下降59.62%。

除中國東航外,上市航司根據載客人數的環比下降幅度從大到小排列,依次為南方航空(-58.92%)、中國國航(-58.60%)、海南航空(-54.33%)、吉祥航空(-47.94%)和春秋航空(-30.57%)。

值得注意的是,在其餘航司下降幅度都在近五成和六成的情況下,春秋航空的載客人數相對而言更加穩定。並且,春秋航空客座率的環比下降幅度也最小,在8月保持了78.62%的客座率,成為8月6大上市航司中唯一一家客座率還在70%以上的航司。

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這同樣與基地分佈有關。“三大航的基地分佈其實是比較分散的,春秋相對來説比較集中,它的運力基本都在上海,只要上海沒事,它的穩定性是比較強的。”綦琦説。

不過,從累計數據看,雖然過去幾個月反覆出現局部疫情,並導致我國民航市場的恢復進程出現了一些波折,但今年以來客運市場已經實現了較大程度的恢復。

9月23日,波音中國區市場營銷總監唐睿在媒體溝通會上表示,中國客運市場恢復情況已達到72%,並且全球客運市場也恢復至疫情前的75%左右。“從運營的角度來講,已經有了一定程度的恢復,但是這並不意味着航空公司已經真正走出了困境,航空公司的盈利還面臨着非常多的挑戰。”唐睿説。

航司的盈利挑戰有哪些?

綦琦表示,航司盈利的關鍵指標是平均票價,現在票價比較低,所以航司的盈利能力普遍不強。

據航班管家數據,8月經濟艙平均票價為602元,環比下降23.1%,而8月的最低平均票價低至543.2元。

“如果國際沒有恢復的話,航司運力的供給其實是無限的,停了那麼多飛機,只要票價一反彈,航司就願意再投放運力。但存在一個競爭的問題,因為大家的運力都是足的,不存在市場恢復後沒有運力來補市場(的情況),這一點也制約了票價的反彈。”綦琦説。

此外,綦琦認為,疫情下人們的出行習慣和商務習慣會發生比較大的變化,“比如説原來線上會議可能作為補充或壓根效率不夠,但是現在受疫情影響只能這樣,如果這成為習慣的話,商務出行受到的影響就會比較大。”

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貨運解析:

航班量受疫情影響下滑

春秋航空反超南航

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受到疫情衝擊的不只是客運市場,由於我國貨運大部分使用客機腹艙,客運市場的縮小也導致貨運市場出現下降態勢。

9月14日,民航局航空安全辦公室副主任吳世傑在例行新聞發佈會上表示,全行業8月完成貨郵運輸量52萬噸,同比下降5.6%,相當於2019年同期的82.5%。其中全貨機完成貨郵運輸量21.7萬噸,同比下降1.2%。

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值得一提的是,作為貨運方面的“輕量級選手”,春秋航空8月貨郵載運率環比大增,反超南方航空,擁有6大上市航司中最高的貨郵載運率,達到69.36%。

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綦琦解釋道,這是因為春秋只有窄體機。“在數據方面,窄體機比較容易在客座率和貨郵載運率上達到比較高的水平,而吉祥也好,其他航司也好,大家都有寬體機。”綦琦説。

從國內整體貨運形勢來看,航班管家數據顯示,8月中國內地貨運航班量為13545架次,同比近兩年保持增長,但增速明顯放緩,總量月環比下降10.5%。航班管家認為,內地貨運航班量環比下降主要是由於8月發生多起與國際貨運相關的輸入性病例。

從國際貨運市場看,唐睿表示,儘管全球航空貨運運力的供應有所下降,但是週轉量已經高於疫情前,“航空貨運和貨機市場發展趨勢中有三個要點:第一是整個行業對運力持續的需求。其次,電商與物流市場持續快速發展。第三涉及老舊貨機替換。以2019年為基準年,我們預測未來20年全球的貨運週轉量年增速為4%,貨運機隊平均年增速是2.6%”。

對中國市場而言,據波音2021《民用航空市場展望》預測,未來20年中國市場將需要700架新的和改裝的貨機,貨機機隊的規模將會從目前的200架多一點,增長到20年之後的810架左右。

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運力解析:

三大航運力投入環比下降40%以上

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在機隊規模方面,7月六大上市航司共引進11架飛機,退出4架飛機。

其中,南航引進1架A321NEO、1架A320NEO和1架ARJ21。國航引進2架A320NEO飛機、1架A321NEO飛機,退出1架公務機。東航引進1架A320NEO和1架ARJ21,退出1架A320和B737-700。海航退出1架A320。春秋航空引進1架A320NEO。吉祥航空引進2架飛機。

在運力投入方面,6大航司客運運力投入(按可利用座位公里計)普遍衰減,其中“三大航”運力的環比下降幅度都在40%以上,春秋航空的環比下降幅度則最小,為18.98%。不過,南航仍以最大的機隊規模投入了最大的運力,可利用座位公里達到12264.73百萬。

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從中遠期來看,據波音2021《民用航空市場展望》預測,中國經濟的基本面為健康的空中交通增長奠定了基礎,中國民航業未來20年將需要8700架新飛機來滿足不斷增長的航空旅行需求,這些新飛機價值1.47萬億美元。

不過,綦琦告訴記者,現在航司仍處於運力超配的情況,在疫情沒有過去的時候,就航司自身的動力而言,短時間內沒有新增運力的需求。

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出行趨勢解讀:

廈門高崎機場中秋航班取消率超93%

北京成國慶熱門目的地

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中秋假期剛剛結束。據飛常準大數據,中秋期間(9月19日~21日),國內航班實際執行客運航班2.83萬架次。其中,假期首日9月19日國內出港航班量達到最高峯,實際執行客運航班量超1萬架次,9月20日、9月21日國內實際執行客運航班量均不足1萬架次。航線方面,繁忙城市航線TOP3依次是“北京-成都、上海-深圳、上海-廣州”。

航班管家數據顯示,從航司來看,2021年中秋小長假期間航班量TOP10的航司共執飛航班20306架次,同比疫情前2019年下降23.65%,其中南航執飛航班量最高,共執飛航班4905架次,同比疫情前2019年下降16.93%。

從機場來看,廣州白雲機場進出港航班量位居首位,為2503架次。航班取消率方面,成都雙流機場取消率最低,為21%,其次是深圳寶安和三亞鳳凰,取消率分別為22.95%和23.21%。受到福建疫情的影響,廈門高崎機場的取消率達到了93.55%,是千萬級機場中取消率超過八成的機場。

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國慶假期已在眼前。9月24日,去哪兒發佈了2021年國慶出遊分析。去哪兒數據顯示,2021年國慶熱門航線依然以一線大城市為主,TOP10包括:北京-成都、成都-北京、廣州-上海、上海-成都、深圳-北京、深圳-上海、上海-廣州、深圳-成都、北京-深圳和上海-深圳。

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從目前國慶的熱門機票航線看,排名前三的航線中,有兩條都是以北京作為目的地的航線,分別是“成都-北京、深圳-北京”。這兩個出發地在去哪兒平台上也是購買環球影城門票的重要客源地。

同時,部分國慶期間出發的熱門航線更便宜了。如9月23日下午4點在去哪兒平台搜索,可以看到“北京-三亞”國慶期間機票一週內出票均價僅為1076元,較2020年同期下降了608元,降幅達到36%;“上海-三亞”近一週機票均價為816元,較2020年同期下降了34%;“廣州-昆明”近一週機票均價637元,較2020年同期下降了15%;“成都-烏魯木齊”近一週機票均價1033元,較2020年同期下降了16%;“長沙-西安”近一週機票均價僅408元,較2020年同期下降了41%。

去哪兒大數據研究院院長蘭翔分析認為,受疫情影響,今年的國慶出行以探親遊和周邊短途遊為主。相比往年,今年國慶的機票預訂啓動較晚。不確定性也讓一些旅客傾向於較晚訂票。

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機場運營解讀:

華東地區散發疫情

上海機場客流下降六成

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8月,國內疫情仍呈現散發態勢,導致各城市機場飛機起降架次和旅客吞吐量出現不同程度的下滑。

四大上市機場中,廣州白雲機場8月起降架次和旅客吞吐量均位居第一:起降架次為2.45萬架次,同比下降34.18%,環比下降22.71%;旅客吞吐量為229.85萬人次,同比下降50.15%,環比下降36.47%。

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由於8月國內散發疫情多發生於華東地區,作為華東航空樞紐的上海浦東機場首當其衝,運營數據下滑幅度最大,其中起降架次同比和環比下滑均達到40%以上,旅客吞吐量同比和環比下滑均達到60%以上。相比之下,廣深地區受影響較小。

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從全國機場來看,飛常準數據顯示,8月國內機場實際出港航班量為23.38萬架次,同比下降36.61%,環比下降39.37%。8月國內機場日均出港航班量約為7000餘架次,8月12日全國出港航班量最少,為5794架次。

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資本動態解析:

民航板塊8月市值上漲415億元

唯華夏航空股價逆市下跌

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剛剛過去的8月,民航市場較為活躍,但也可謂“幾家歡喜幾家愁”。

一方面,經歷7月全國散發疫情導致普跌後,8月民航板塊迎來普漲,市值迴歸,總市值合計上漲415億元;另一方面,南航旗下獨立的貨運航司獲批成立、東航剝離餐車和機供品資產、深圳機場將能源項目委外管理,體現了民航業在聚焦航空主業、實現高質量、高效率發展的決心。

民航業內人士林智傑表示:“目前民航企業的專業化、聚焦主業運營是一個大的趨勢,把社會化的職能還給社會,讓我們的企業能夠真正聚焦於主業,服務好主業的發展。”

另一邊,華夏航空再度發生不安全事件,敲響航空安全警鐘,華夏航空也是8月市值唯一下跌的民航上市公司。此外,*ST海航重整計劃延期,市場仍在等待海航集團未來命運的走向。詳見每經報道《民航板塊8月市值上漲415億元 發力貨運、剝離非核心業務、不安全事件都來了》(鏈接://073065.louis-vuittonsingapore.org/articles/2021-09-08/1907639.html)。

記者:王帆 實習記者:楊煜  

編輯:張海妮

視覺:蔡沛君

排版:張海妮 王蜀傑

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